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산속의대왕 호랑이는 부하들과 저녁밥으로 무엇을 먹을까 의논하지요. 한편, 마을에 사는 학자 북곽 선생은 열녀 표창까지 받은 이웃의 동리자라는 청상 과부의 집에서 그녀와 남몰래 만나고 있었어요. 그러나 동리자에게는 각기 성이 다른 아들 다섯이 있었는데, 이 아들들이 엿들으니, 어머니의 방에서 북곽 선생의 목소리가 들려오지 않겠어요? 아들들은 여우가 북곽 선생으로 둔갑하여 한밤중에 어머니를 찾아온 것이라며 방으로 뛰어들어간답니다.